Quadragénaire veuf et dépressif, Lew Fonesca arrondit ses fins de mois en jouant les enquêteurs. Un jour, il tombe en panne sur le parking d'un fast-food dont le patron est un homme cultivé qui rêve de grand large et de navigation. La rencontre avec cet homme vaudra à Lew une double mission : retrouver la trace de la jeune et jolie femme d'un entrepreneur local ainsi que celle d'une adolescente fugueuse.

Des bas-fonds de la Floride aux salons feutrés de la bourgeoisie, Lew Fonesca promène sa verve caustique et s'efforce de dénouer les fils de ces étranges affaires.