Dans le Valais de l'Ancien Régime, la petite Emerentia est maltraitée jusqu'à la mort par le prêtre qui en a la charge, car elle est soupçonnée de sorcellerie. Au XIXe siècle, Virginia, une jeune paysanne, s'éprend du riche peintre dont elle garde les enfants. Deux histoires de passion, l'une tragique, l'autre heureuse.