Nuit et jour, le royaume de Tirligok est menacé.

Par qui ? Les Affreux, pardi !, qui veulent la Clé magique pour libérer leur chef, l'infâme dragon Dégoubirk. Et ils sont bien décidés à la récupérer, par la ruse ou par l'épée.

Pour échapper à son jour de Poisse, la licorne Ki-Lin s'enfuit dans les monts escarpés. Mais, là-bas, l'attendent d'autres dangers.