Exploration de la naissance de la légende de Merlin et de celle d'Arthur qui correspond aux environs de 450, lorsque Rome abandonne la Bretagne et qu'elle subit dès lors les invasions successives et répétées des Pictes, Scots, Angles, Saxons et Jutes. Grâce à la compréhension des origines, il est possible de mieux comprendre la figure de Merlin.