Julien, romancier est en panne d'écriture. Il cherche à raconter son évolution et sa métamorphose. Ses expériences, ses rencontres, font de lui l'homme qu'il est devenu. C'est donc l'histoire d'un homme qui ne cesse de se transformer intérieurement. L'amour et le désir qu'il ressent sont le moteur de sa créativité et de son besoin de l'exprimer par l'écriture...