Malgré des défaites cuisantes, le seigneur

Vlagh, entouré par ses armées de créatures

hybrides, cherche toujours à

conquérir le royaume de Dhrall. Il a

créé de nouveaux soldats : des espions

intelligents à l'apparence humaine. Les

habitants de Dhrall sont de plus en plus perturbés

par l'intrusion de ces agents et ne peuvent même

pas se tourner vers les dieux. Ces derniers approchent

de leur fin de règne et forment leurs successeurs.

À la détresse des habitants de Dhrall

vient s'ajouter une nouvelle menace, un ennemi

surnaturel qui a évolué dans l'ombre.